威缴费学校操作流程

1、学校管理后台操作流程

1、登录

登录地址：https://wjf.swiftpass.cn/schoolpayment/login.html

1.登录账号

学校管理员输入用户名、密码登录管理后台。首次登录可修改账号密码。

1.2 修改密码

登录平台后，首次登录默认需要修改登录密码，先输入当前用户的登录密码，再输入您需要设置的新密码，新密码不可设置与旧密码一致，密码修改成功后退出平台，重新登录即可。

2、首页

登录成功后进入首页，展示交易金额、交易笔数、商户数量的统计。

3、系统管理

3.1 角色管理

【搜索】输入角色名称可搜索该角色信息；

【新增】点击新增可创建角色并分配权限。常见角色如下：

（1）老师角色：权限有基础信息、交易管理、账单管理等；

（2）财务角色：权限有基础信息、交易管理、账单管理、对账管理等；

【修改】点击修改可修改角色名称和权限，操作和添加一致，不在重复描述；

【删除】点击删除可弹出确定按钮，点击确定会删除角色；点击取消不删除；

3.2 用户管理

【搜索】可根据用户创建起止时间、学校商户号、登录名、姓名搜索；创建起止时间间隔不能超过31天。

【添加】（1）点击添加可创建用户，输入登录账号、真实姓名、用户类型（普通用户/财务，普通用户只能操作自己录入的信息；财务可看到该学校所有的数据信息）、角色（选择自己创建的角色）、备注（可不填）；点击保存成功创建用户。

（2）创建成功之后会分配初始密码，将使用创建的登录账号和系统分配的初始密码即可登录平台。

【修改】点击修改按钮可修改用户信息；

【重置密码】点击重置密码，系统可为账号重新分配一个新的初始密码；

【状态】点击可将用户状态锁定/开启；

3.3密钥设置

【新增配置】如果商户要走商户密钥配置，可点击新增配置。（3）选择商户名称；（4）选择支付接口类型；（5）选择加密类型；（6）输入密钥，详细操作步骤见“商户密钥录入流程”文档。

【修改配置】点击修改可修改录入的密钥信息

4、基础信息

4.1年级管理

【查询】可根据创建年级的时间、届名称、届编号查询

【新增届】

（1）第一步：点击“新增届”按钮；

（2）第二步：输入编号、届名称；

（3）第三步：点击保存

（4）第四步：激活届

【修改届】点击“修改届”按钮，可修改已创建的届编号和届名称

【班级设置】

（1）第一步：点击“班级设置”按钮；

（2）第二步：输入班级名称；

（3）第三步：点击保存，即可；（一届支持添加多个班级）

4.2学生管理

【查询】可根据学生学号/证件号、姓名、手机号查询；证件号一般为身份证号

【批量导入学生信息】

（1）第一步：下载导入模板

（2）第二步：在模板中录入学生信息，下拉选择配置好的班级、年级；输入学生学号和手机号；

（3）第三步：批量导入，完成学生信息创建。若信息导入成功，会弹窗提示。若导入失败则需重新看下信息是否有错，修改后重新导入。

【单个添加】点击添加，录入学生信息，点击保存即可。

【修改】选择一条学生记录，点击修改弹出用户详细信息，修改之后保存即可；

备注：仅支持单条记录修改。若修改信息较多，可批量删除然后批量导入新的学生信息；

【删除】支持批量删除，删除之后不可恢复，需谨慎操作。

5、账单管理

5.1 学校账单批次

5.1.1批量创建缴费账单

备注：只有分配了收费项目的学校才可使用该模式创建账单

【创建缴费账单】操作步骤：

（1） 点击按钮“创建缴费账单”按钮；

（2） 选择收费项、输入金额、选择年级和班级；

（3） 选择“是否允许部分缴费”，点击保存即可成功创建待缴费账单；

（4） 账单激活，前端即可缴费；

5.1.2Excel批量创建缴费账单

【查询】可根据创建的起止时间、学校商户号、账单状态、创建人搜索；

【批量导入账单】

（1）下载导入模板；

（2）在Excel表格中填写账单信息；

（3）导入账单；

备注：学生信息创建完成后，下载账单模板已包含学生信息。

【复制缴费链接】点击可复制该学校的缴费链接；

【生成缴费二维码】点击可生成二维码，用户扫码可进入到该学校的缴费链接；

【操作】账单激活，激活之后的账单学生可在客户端缴费；

【客户端流程】后台账单录入成功并激活后，学生/家长可在客户端选择账单并缴费。

5.2 学校账单明细

【查询】可根据创建起止时间、创建人、批次号、学校商户号、学号/证件号、姓名、手机号、缴费状态；

【添加】可针对单个学生添加账单。

【修改】可修改需要缴费的项目、金额等。只支持未缴费的账单。

【销账】线下收款、线上销账、自动对账；

【贫困减免】支持部分减免、全额减免

【删除】只支持未缴费的账单

5.3 学校录入自助项目

【查询】按缴费项目、创建人、激活状态查询；

【新增项目】输入缴费项目、缴费金额，点击保存新增自助缴费项。新增的缴费项默认为锁定状态，需激活之后学生可在前端缴费。

【编辑】点击编辑，可以修改缴费信息。

【删除】点击可删除缴费项；

【设置前端缴费按钮】可设置前端可缴费的项目。共三个选项“显示学号和自助”、“只显示学号缴费”、“只显示自助缴费”；

【客户端流程】自助缴费项录入成功并激活后，无需录入账单，家长可在客户端自助编辑缴费。客户端操作流程如下：

备注：自助缴费的账单暂不支持开具电子发票；

6、交易管理

6.1 学校缴费记录

【查询】根据交易起止时间、支付订单号、平台订单号、班级、学号/证件号、商户号、手机号、缴费类型、姓名、支付方式查询。

【导出】支持将查询的账单导出成Excel表格。

6.2 学校交易汇总

【查询】可根据交易起止时间、渠道编号、学校商户号、支付类型查询汇总账单。

6.3学校账单汇总

【查询】支持根据起止时间、渠道编号、学校名称、缴费项目进行筛选查询， 按缴费项目维度的统计；

【导出】支持导出成 Excel 报表；

6.4开票记录

【查询】可以查看所管理学校所有的开票记录

7、对账管理

7.1 学校对账单下载

【查询】可根据缴费起止时间、账单创建时间查询；

【导出】支持将对账单下载成Excel表格；

【自定义字段】可以自定义配置账单中的字段名称。配置成功后，导出账单模板会带有配置好的账单。

2、学校移动端管理操作指引